Caitong Securities: Бык не закончился, и идея поддержания технологий + циклическая конфигурация с точки зрения конфигурации

По словам Huobi HTX, Caitong Securities заявил, что за рубежом инфляционная сторона все еще стабильна. В сочетании с предыдущей слабой несельскохозяйственной экономикой, снижение процентных ставок на рынке продолжается, и ожидается, что в сентябре и 3 раза в этом году он снизит процентные ставки. Что касается внутренних настроений, рыночные настроения все еще являются позитивными, откаты все еще являются положительными, и рынок вернулся к своему предыдущему максимуму. С нетерпением ждем последующего наблюдения: глядя на долгосрочный рынок, с несколькими положительными факторами, такими как эффективность политики + промышленный катализ + зарубежный смягчение + новые фонды, долгосрочная тенденция рынка все еще ясна; Глядя на краткосрочный катализ, заказы Oracle отражают спрос на вычислительную мощность, ФРС, как ожидается, будет реализовать снижение процентных ставок на следующей неделе, а другой повторный катализ продолжается, и рыночная поддержка продолжается. С точки зрения направления конфигурации, бычий рынок не остановился. Хотя рыночные колебания увеличились, основные ведущие чипы не были заброшены, а идея конфигурации технологий + цикла сохраняется. С одной стороны, поскольку отношение ФРС сдвигается + ослабляет занятость, зарубежная ликвидность свободно, золото, которое мы напомнили на ранней стадии, начало показывать. Мы будем обращать внимание на восстановление популярности инновационных лекарств и распространения рынка ИИ и обратить внимание на приложение Hang Seng Internet Leader/AI с низкой толпой; С другой стороны, зарубежный экономический цикл выходит из строя + внутренний противоположный объем продолжается, и выделяется ценность распределения циклических ресурсных продуктов.