Caitong Securities: Бык не закончился, а технология поддерживается в конфигурации. Идеи циклической конфигурации

Согласно Golden Finance, Caitong Securities заявил, что за рубежом инфляционная сторона все еще стабильна. В сочетании с предыдущей слабой несельскохозяйственной экономикой рынок ожидает, что снижение ставок будет продолжаться, и ожидается, что в сентябре и 3 раза в этом году снизится процентные ставки. Что касается внутренних настроений, рыночные настроения все еще являются позитивными, откаты все еще являются положительными, и рынок вернулся к своему предыдущему максимуму. С нетерпением ожидая последующего наблюдения: глядя на долгосрочный рынок, политика эффективна в отраслях, которые катализируют зарубежные ослабления новых фондов и других благоприятных факторов, долгосрочная тенденция рынка все еще ясна; Глядя на краткосрочную каталитическую, Oracle Orders отражает спрос на вычислительную мощность, ФРС, как ожидается, будет реализовать снижение процентных ставок на следующей неделе, а другой повторный катализ продолжается, и рыночная поддержка продолжается. С точки зрения направления конфигурации, бычий рынок не остановился. Хотя рыночные колебания увеличились, основные ведущие чипы не были заброшены, и идея настройки технологического цикла сохраняется. С одной стороны, поскольку отношение ФРС обращается к ослаблению занятости, зарубежная ликвидность свободно, золото, которое мы напомнили на ранней стадии, начало показывать. Мы будем обращать внимание на восстановление популярности инновационных лекарств и распространения рынка ИИ и обратить внимание на приложение Hang Seng Internet Leader/AI с низкой толпой; С другой стороны, внутреннее противовес продолжает продвигаться, и подчеркивается ценность распределения лидеров циклических ресурсных продуктов.