Caitong Securities: O mercado em alta não terminou e a tecnologia é mantida na configuração. Idéias de configuração cíclica

De acordo com a Golden Finance, Caitong Securities disse que no exterior, o lado da inflação ainda é estável. Juntamente com a fraca economia não agrícola anterior, o mercado espera que um corte de taxas continue, e espera-se reduzir as taxas de juros em setembro e 3 vezes este ano. No lado do sentimento doméstico, o sentimento do mercado ainda é positivo, os retiradas ainda são positivas e o mercado retornou à sua alta anterior. Ansioso pelo acompanhamento: Olhando para o mercado de longo prazo, a política é eficaz em indústrias que catalisam o afrouxamento no exterior de novos fundos e outros fatores favoráveis, a tendência de longo prazo do mercado ainda é clara; Olhando para as ordens catalíticas de curto prazo, o Oracle Orders reflete a demanda de energia da computação, o Fed deve implementar cortes na taxa de juros na próxima semana e outra catálise de re-aumento continua, e o suporte do mercado continua. Em termos de direção de configuração, o mercado em alta não parou. Embora as flutuações do mercado tenham aumentado, os principais chips principais não foram abandonados e a idéia de configurar o ciclo de tecnologia é mantida. Por um lado, à medida que a atitude do Fed se volta para enfraquecer o emprego, a liquidez no exterior é solta, o ouro que lembramos no estágio inicial começou a mostrar. Prestaremos atenção à recuperação da popularidade dos medicamentos inovadores e à disseminação do mercado de IA e prestará atenção ao aplicativo Hang Seng Internet Leader/AI com baixa aglomeração; Por outro lado, o anti-volume doméstico continua a avançar, e o valor da alocação de líderes de produtos de recursos cíclicos é destacado.