Caitong Securities：強気市場は終了しておらず、構成の観点からテクノロジー +周期的な構成を維持するという考え

Huobi HTXによると、Caitong Securitiesは、海外でのインフレ側はまだ安定していると述べました。以前の弱い非農業経済と相まって、市場の金利削減は継続しており、今年は9月と3回の金利削減が予想されます。国内の感情の側面では、市場の感情は依然としてプラスであり、プルバックは依然としてプラスであり、市場は以前の最高に戻ってきました。フォローアップを楽しみにしています。長期市場を見ると、政策パフォーマンス +産業触媒 +海外緩和 +新しい資金などの複数の肯定的な要因があるため、市場の長期的な傾向はまだ明らかです。短期触媒を見ると、Oracleの命令はコンピューティングパワー需要を反映しており、FRBは来週金利削減を実施すると予想され、その他の再増加触媒が継続し、市場サポートが継続します。構成方向に関しては、強気市場は停止していません。市場の変動は増加していますが、主要な主要なチップは放棄されておらず、テクノロジー +サイクルの構成の概念が維持されています。一方では、FRBの態度が変化し、雇用が弱くなると、海外の流動性が緩く、初期段階で私たちが思い出させた金は見せ始めました。革新的な薬物の人気とAI市場の広がりに注意を払い、Hang Sengインターネットリーダー/AIアプリケーションが低い混雑を伴うAIアプリケーションに注意を払います。一方、海外の経済サイクルは、 +国内の抗内部量を進め続けており、周期的なリソース製品の割り当ての価値が強調されています。