Caitong Securities: el mercado alcista no ha terminado y la idea de mantener la tecnología + configuración cíclica en términos de configuración

Según Huobi HTX, Caitong Securities dijo que en el extranjero, el lado de la inflación sigue siendo estable. Junto con la economía no agrícola débil anterior, los recortes de tasas de interés del mercado continúan, y se espera que reduzca las tasas de interés en septiembre y 3 veces este año. En el lado del sentimiento nacional, el sentimiento del mercado sigue siendo positivo, los retrocesos siguen siendo positivos y el mercado ha regresado a su máximo anterior. Esperamos el seguimiento: observar el mercado a largo plazo, con múltiples factores positivos como el rendimiento de la política + catálisis industrial + alivio del extranjero + nuevos fondos, la tendencia a largo plazo del mercado sigue siendo clara; Al observar la catálisis a corto plazo, los órdenes de Oracle reflejan la demanda de energía informática, se espera que la Fed implemente recortes de tasas de interés la próxima semana y otras catálisis de aumento de recorte continúen, y el soporte del mercado continúa. En términos de dirección de configuración, el mercado alcista no se ha detenido. Aunque las fluctuaciones del mercado han aumentado, los principales chips principales no han sido abandonados, y se mantiene la idea de la configuración de la tecnología + ciclo. Por un lado, a medida que cambia la actitud de la Fed + debilita el empleo, la liquidez en exceso es floja, el oro que recordamos en la etapa inicial ha comenzado a mostrar. Prestaremos atención al rebote en la popularidad de las drogas innovadoras y la propagación del mercado de IA, y prestaremos atención a la aplicación Hang Seng Internet Leader/AI con baja hacinamiento; Por otro lado, el ciclo económico en el extranjero está tocando tocando + el volumen anti-interior doméstico continúa avanzando, y se destaca el valor de la asignación de productos de recursos cíclicos.