Caitong Securities: el mercado alcista no ha terminado, y la tecnología se mantiene en la configuración. Ideas de configuración cíclica

Según Golden Finance, Caitong Securities dijo que en el extranjero, el lado de la inflación sigue siendo estable. Junto con la anterior economía no agrícola débil, el mercado espera que continúe un recorte de tasas, y se espera que reduzca las tasas de interés en septiembre y 3 veces este año. En el lado del sentimiento nacional, el sentimiento del mercado sigue siendo positivo, los retrocesos siguen siendo positivos y el mercado ha regresado a su máximo anterior. Esperamos el seguimiento: observando el mercado a largo plazo, la política es efectiva en las industrias que catalizan el aflojamiento en el extranjero de nuevos fondos y otros factores favorables, la tendencia a largo plazo del mercado aún está clara; Al observar el catalítico a corto plazo, los órdenes de Oracle reflejan la demanda de energía informática, se espera que la Fed implemente recortes de tasas de interés la próxima semana y otras catálisis de aumento de recorte continúen, y el soporte del mercado continúa. En términos de dirección de configuración, el mercado alcista no se ha detenido. Aunque las fluctuaciones del mercado han aumentado, los principales chips principales no han sido abandonados, y se mantiene la idea de configurar el ciclo tecnológico. Por un lado, a medida que la actitud de la Fed se convierte en debilitando el empleo, la liquidez en el extranjero es floja, el oro que recordamos en la etapa inicial ha comenzado a mostrar. Prestaremos atención al rebote en la popularidad de las drogas innovadoras y la propagación del mercado de IA, y prestaremos atención a la aplicación Hang Seng Internet Leader/AI con baja hacinamiento; Por otro lado, el anti-intra-volumen doméstico continúa avanzando, y se destaca el valor de la asignación de líderes de productos de recursos cíclicos.