Caitong Securities: Der Bullenmarkt ist nicht beendet, und die Idee, Technologie + zyklische Konfiguration in Bezug auf die Konfiguration aufrechtzuerhalten

Laut Huobi HTX sagte Caitong Securities, dass die Inflationsseite noch stabil ist. In Verbindung mit der vorherigen schwachen nicht-oraler Wirtschaftswirtschaft werden die Zinssenkungen des Marktes fortgesetzt. Es wird voraussichtlich im September und in diesem Jahr das dreifache Zinssätze senken. Auf der inländischen Stimmungsseite ist die Marktstimmung immer noch positiv, die Rückzieher sind immer noch positiv und der Markt ist zu seinem vorherigen Hoch zurückgekehrt. Ich freue mich auf das Follow-up: Betrachten Sie den langfristigen Markt mit mehreren positiven Faktoren wie der politischen Leistung + industrielle Katalyse + Übersee-Lockerung + neue Fonds, der langfristige Trend des Marktes ist immer noch klar. In Anbetracht der kurzfristigen Katalyse spiegeln Oracle-Bestellungen die Nachfrage nach Rechenleistung wider, die Fed wird voraussichtlich die Zinssenkungen in der nächsten Woche umsetzen und eine andere Wiederaufnahme der Katalyse fortgesetzt, und die Marktunterstützung wird fortgesetzt. In Bezug auf die Konfigurationsrichtung hat der Bullenmarkt nicht gestoppt. Obwohl die Marktschwankungen zugenommen haben, wurden die wichtigsten führenden Chips nicht aufgegeben, und die Idee der Technologie + Zykluskonfiguration wird beibehalten. Einerseits, da sich die Einstellung der Fed verlagert + die Beschäftigung schwächt, ist die Liquidität in Übersee locker, das Gold, das wir in der frühen Stufe erinnerten, begann zu zeigen. Wir werden auf die Erholung der Popularität innovativer Drogen und die Verbreitung des KI -Marktes achten und auf den Hang Seng Internet Leader/AI -Antrag mit geringem Druck achten. Andererseits ist der Wirtschaftszyklus in Übersee aus dem Tiefpunkt aus dem Inland gegen das Anti-Internal-Volumen führt weiter voran, und der Wert der Zuweisung von zyklischen Ressourcenprodukten wird hervorgehoben.