Caitong Securities: Der Bullenmarkt ist nicht beendet und die Technologie wird in der Konfiguration aufrechterhalten. Zyklische Konfigurationsideen

Laut Golden Finance sagte Caitong Securities, dass die Inflationsseite noch stabil ist. In Verbindung mit der früheren schwachen nicht-landwirtschaftlichen Wirtschaft erwartet der Markt eine Zinssenkung, und es wird erwartet, dass die Zinssätze im September und das dreifache in diesem Jahr senken. Auf der inländischen Stimmungsseite ist die Marktstimmung immer noch positiv, die Rückzieher sind immer noch positiv und der Markt ist zu seinem vorherigen Hoch zurückgekehrt. Wenn Sie sich auf das Follow-up freuen: Betrachtet man den langfristigen Markt, ist die Politik in Branchen wirksam, in denen die Übersee von neuen Fonds und anderen günstigen Faktoren lockert, ist der langfristige Trend des Marktes immer noch klar. Angesichts der kurzfristigen katalytischen Oracle-Aufträge spiegeln die Fed-Nachfrage nach der Rechenleistung wider, die Fed wird voraussichtlich nächste Woche Zinssenkungen umsetzen und eine andere Wiederaufnahme der Katalyse fortgesetzt, und die Marktunterstützung wird fortgesetzt. In Bezug auf die Konfigurationsrichtung hat der Bullenmarkt nicht gestoppt. Obwohl die Marktschwankungen zugenommen haben, wurden die wichtigsten führenden Chips nicht aufgegeben, und die Idee der Konfiguration des Technologiezyklus wird beibehalten. Einerseits, da sich die Haltung der Fed zu einer Schwächung der Beschäftigung verwandelt, ist die Liquidität in Übersee locker, das Gold, das wir in der frühen Phase erinnert haben, begann zu zeigen. Wir werden auf die Erholung der Popularität innovativer Drogen und die Verbreitung des KI -Marktes achten und auf den Hang Seng Internet Leader/AI -Antrag mit geringem Druck achten. Andererseits führt das inländische Anti-Intra-Volumen weiter voran, und der Wert der Zuteilung der Führungskräfte von zyklischen Ressourcenprodukten wird hervorgehoben.